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【工作內(nèi)容】
- 為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和理財(cái)建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
- 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，包括收入、支出、投資和負(fù)債等，以制定個(gè)性化的理財(cái)計(jì)劃。
- 定期與客戶溝通，了解其財(cái)務(wù)變化和需求變化，調(diào)整理財(cái)方案。
- 推介銀行理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，解答客戶疑問，增強(qiáng)客戶信任。
- 參與市場(chǎng)研究，掌握最新的金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)趨勢(shì)，為客戶提供最新資訊。
- 遵守公司政策和合規(guī)要求，確保所有業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
- 具備金融理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類金融產(chǎn)品。
- 持有AFP/CFP等理財(cái)規(guī)劃師證書者優(yōu)先考慮。
- 出色的人際交往能力，能夠建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，具備優(yōu)秀的分析能力和決策能力。
- 良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí)，能清晰準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)復(fù)雜信息。
- 熟練使用辦公軟件，如Excel和Word等，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力。